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“一季度中央政治局会议强调‘结构性去杠杆’,去掉了‘六稳’的表述;二季度中央政治局会议重提‘六稳’,但位置大幅后移,放在‘有效应对经贸摩擦’后面;现在则称‘放在更加突出位置’,意味着政策重心重回稳增长。”中国民生银行研究院宏观分析师王静文对此表示。

【汇率】美元涨至两年来新高周一,美元兑人民币(CYB)中间价报7.0883,下调4点(pips)。亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报98.95。上周,美元指数强势反弹,一度升破99整数关口,创两年来新高,基于美东时间周五17:55,收于98.77,周内累计涨1.55%。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.64%。点此了解回购利率。投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。美国10年期国债收益率周五收报1.5%,周跌2BP(0.02个百分点),上月累计跌逾50BP。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.5%,跌1BP,上月累计跌近40BP。30年期国债收益率上月有史以来首次跌破2%,一度连续四个交易日收于2%之下,周五收报1.96%。

电子标的:歌尔股份、立讯精密、信维通信、卓盛微、沪电股份、深南电路等支撑因素之一:单季度业绩反转。电子上半年业绩由一季度的-11.7%收窄至-3.4%,二季度单季度业绩反转至2.7%。细分领域中,电子制造景气度最好,由一季度的8%大幅提升至二季度单季度的31.4%,电子元件保持10%以上的增速。支撑因素之二:细分领域催化剂不断。5G手机方面,下半年5G手机密集发布,5G渗透率提升明年换机潮预期,新型硬件不断涌现;半导体方面,晶圆代工和封测厂营收增速转正、国内政策支持自主可控;电子元件方面,PCB放量趋势明显、龙头业绩高增长。支撑因素之三:估值底部区域。目前电子行业估值为38.35倍,处于近5年的不足30%分位和近10年的不足20%分位,估值位于底部区域。

YY欢聚时代首席财务官金秉先生进一步评论说:“在2019年第二季度,我们再次实现了强劲的财务和运营表现,高增长和稳定的盈利能力是其中的亮点。我们在2019年第二季度的总净收入同比增长66.8%至人民币62.952亿元,超过了之前指引范围的高线。净收入增长的主要原因是直播收入同比增长66.4%至人民币59.228亿元。BIGO的整合带来了额外的用户和收入增长。展望未来,我们将继续在全球范围内增强平台的内容分发和人工智能技术。我们相信我们的即时通讯和短视频业务将成为集团的双增长引擎,推动集团的全球化扩张战略。”

庞春艳进一步指出,需求淡季的背景下传统下游开工有限,尤其是环保压力下甲醛等相关行业开工较低,需求面难以对市场形成有力支撑。此外,短期来看,内地供应恢复,下游需求受环保及限产影响,全国甲醇供需将持续偏弱,国庆节前会再次测试内地甲醇成本支撑。中期来看,国庆节后传统下游甲醛订单赶工和新增MTO装置开车都会使甲醇需求大幅提升,届时甲醇供需基本面逐步转好,价格有望回升。

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